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Services

Outre la gérance de vos actifs financiers, je peux vous faire bénéficier de conseils professionnels, grâce à la collaboration d’experts externes avec lesquels j’entretiens des contacts privilégiés dans les domaines suivants :

  • Droit
  • Fiscalité
  • Planification matrimoniale et successorale afin de déterminer les meilleures opportunités de planification fiscale
  • Sociétés
  • Immobilier

PLANIFICATION DE PATRIMOINE

Cette analyse met en évidence la structure globale de votre patrimoine, la nature de ses éléments et leur niveau d’allocation:

  • Liquidités
  • Placements mobiliers
  • Placements immobiliers
  • Prévoyance, assurances, rentes viagères

Elle vous permet d’obtenir une vision claire de vos revenus et dépenses, en mesurant sur eux l’incidence de diverses projections économiques et financières. De plus, elle vous oriente sur les potentialités d’allégement fiscal sur le rendement de vos biens, en intégrant les aspects successoraux.

GESTION DISCRETIONNAIRE

Sur la base d’un mandat de gestion discrétionnaire conforme aux directives de l’Association Suisse des Banquiers, vous déléguez la responsabilité de la gestion de vos avoirs sur la base d’une discussion approfondie sur vos objectifs et contraintes, qui aboutit à la définition d’un profil de gestion totalement individualisé. Ce profil de gestion tient compte de vos besoins en revenus, de vos flux de fonds prévisionnels, de votre tolérance au risque et de votre horizon d’investissement. Ainsi votre stratégie est complètement personnalisée.

CONSEIL ACTIF

Sur la base d’un mandat de gestion non discrétionnaire, vous prenez vos décisions d’investissement vous-même en sollicitant des conseils actifs dans le cadre d’un profil de gestion totalement individualisé, construit de manière identique à celui d’un mandat discrétionnaire.

SUIVI DE PORTEFEUILLE

Sur la base d’un mandat de surveillance, vous prenez vos décisions d’investissement vous-même sans recours à des conseils actifs et vous assumez vous-même l’élaboration de votre stratégie.